Umsätze und Umsatzlisten können pro Konto in Outbank importiert werden.
- Um Umsätze von American Express in Outbank zu übertragen, exportiere sie pro Konto als CSV-Datei aus der Online-Banking Website von American Express.
- Richte über ‘+NEU’ > ‘Konto hinzufügen’ auf iOS, Android und Windows 11 / Amazon FireOS, bzw. auf ‘Optionen’ > ‘Konto hinzufügen’ auf macOS deinen Bankzugang in Outbank ein.
- Suche in dem Einrichtungsassistenten von Outbank nach American Express. Wähle den Zugang aus der Liste aus.
- Gib deine Login-Daten bei American Express ein und tippe auf ‘Verbinden’.
- Im nächsten Schritt zeigt dir Outbank alle Konten, die von American Express für deinen Zugang übermittelt werden. Unter den Konten siehst du einen Hinweis, dass nicht alle historischen Daten von den Banken übermittelt werden. Drücke auf ‘Tippe hier, um deine Datei einzuspielen’, und die historischen Daten direkt ins entsprechende Konto zu importieren.
- Das Import-Fenster von Outbank öffnet sich.
- Wähle oben die Datei aus, die du importieren möchtest.
- Wähle die ‘American Express Website’ als Quelle aus.
- Wähle das Konto aus, in das die Umsätze importiert werden sollen.
- Wenn du die Umsätze bei American Express kategorisiert hast und deine Kategorien auch importieren möchtest, aktiviere den Schalter neben ‘Kategorien importieren’. Wenn der Schalter inaktiv bleibt, werden die importierten Umsätze entsprechend deinem Kategorie-System in Outbank kategorisiert.
Eventuell vorhandene Tags und Notizen werden beim Import auch übernommen und in Outbank angelegt.
- Tippe auf ‘Importieren’, um die Umsätze in das gewünschte Konto zu importieren.
Solltest du deinen American Express Zugang bereits in Outbank verwalten, kannst du den Umsatzimport auch unter ‘Einstellungen’ > ‘Umsätze importieren’ oder aus den Einstellungen des Zielkontos starten. Um die Kontoeinstellungen zu öffnen, kannst du auf
- deinem iOS-Gerät oberhalb der Umsatzliste auf den Kontonamen drücken oder das Kontextmenü in der Kontenliste nutzen (langer Tap auf die Kontozelle).
- deinem Android und Windows 11 / Amazon FireOS Gerät auf die drei Punkte oben rechts in der Umsatzliste drücken und dann ‘Einstellungen’ auswählen.
- deinem Mac über die rechte Maustaste in die Kontozelle klicken oder den Sekundärklick (bspw. ein Klick mit zwei Fingern gleichzeitig) auf dem Trackpad. Alternativ kannst du auch das Konto auswählen, oben links auf den Button mit dem Kontonamen klicken und dann den Reiter ‘Einstellungen’ auswählen.