Um diese Funktion zu nutzen, benötigst du die Docutain App und die Outbank App auf dem selben Gerät:
- Hier kommst du zum Download der iOS Docutain App.
- Hier kommst du zum Download der Android Docutain App.
Umsatz / Vertrag mit einem bereits in Docutain gespeicherten Dokument verknüpfen:
- Wähle in der Outbank App den Umsatz / Vertrag aus, den du mit einem in Docutain bereits gespeicherten Dokument verknüpfen möchtest.
- Drücke in den Umsatz- bzw. Vertragsdetails auf ‘Dokument verknüpfen’. Docutain wird automatisch geöffnet.
- Melde dich in Docutain an und wähle das zu verknüpfende Dokument aus.
- Nach der Auswahl des Dokumentes öffnet sich die Outbank App wieder. Nach der Anmeldung öffnet sich die Umsatz- bzw. Vertragsdetails-Ansicht mit dem direkten Link zum verknüpften Dokument in der Docutain App
Das gewünschte Dokument ist noch nicht in Docutain hinterlegt?
- Wenn deine Dokumente in Docutain noch nicht hinterlegt sind, scanne diese ein und speichere sie zuerst in Docutain ab.
- Wähle in Docutain den Beleg bzw. die Rechnung aus, die du mit einem Umsatz / Vertrag in der Outbank App verknüpfen möchtest und tippe oben rechts auf die drei Punkte. Wähle ‘Umsatz/Vertrag verknüpfen (Outbank App)’ aus. Die Outbank App wird automatisch geöffnet.
- Melde dich in der Outbank App an und wähle aus, ob du das Dokument mit einem Umsatz oder Vertrag verknüpfen möchtest.
- Suche nach dem gewünschten Umsatz / Vertrag und drücke oben rechts auf ‘Verknüpfen’.
Um einen Beleg oder ein Vertragsdokument zu öffnen, suche einfach nach dem Umsatz / Vertrag in der Outbank App und drücke in den Umsatz- bzw. Vertragsdetails auf ‘Verknüpftes Dokument – Gespeichert in Docutain’.
Solltest du die Verknüpfung entfernen wollen, wische einfach mit dem Finger nach links über das Docutain-Feld in den Umsatz- bzw. Vertragsdetails (iOS) bzw. halte das Docutain-Feld gedrückt (Android) und drücke auf ‘Löschen’.
Diese Funktion gibt es ab Version 2.41.0 für iOS und Android. Docutain läuft aktuell nicht unter macOS.