Um Umsätze in Outbank zu importieren, musst du zuerst das Zielkonto in der App einrichten. Anschließend kannst du deine Umsatzlisten über drei Wege in das gewünschte Konto importieren:
A) Umsätze direkt bei der Neueinrichtung eines Bankzugangs importieren:
- Gehe auf ‘+NEU’ > ‘Konto hinzufügen’ auf iOS, Android und Windows 11 / Amazon FireOS, bzw. auf ‘Optionen’ > ‘Konto hinzufügen’ auf macOS um den Einrichtungsassistenten von Outbank zu öffnen.
- Suche nach deiner Bank oder deinem Finanzprovider. Wähle den Zugang aus der Liste z.B. über die Produktgruppen aus oder suche nach dem gewünschten Zugang. Gib hierzu einfach Namen, Ort, BIC oder deine IBAN in das Suchfeld ein.
- Gib deine Login-Daten bei deiner Bank ein und tippe auf ‘Verbinden’.
- Im nächsten Schritt zeigt dir Outbank alle Konten, die von deiner Bank für deinen Zugang übermittelt werden, z.B. Girokonto, Kreditkarte und Depot.
- Unter den Konten siehst du einen Hinweis, dass nicht alle historischen Daten von den Banken übermittelt werden. Wenn du einen Umsatzexport von deiner Bank oder aus einer anderen Finanzapp hast, drücke auf ‘Tippe hier, um deine Datei einzuspielen’, und die Daten direkt ins entsprechende Konto zu importieren.
- Das Import-Fenster von Outbank öffnet sich:
- Wähle oben die Datei aus, die du importieren möchtest.
- Wähle aus, aus welcher Online-Banking Website oder Finanzapp du die Umsätze exportiert hast.
- Wähle das Konto aus, in das die Umsätze importiert werden sollen.
- Wenn du die Umsätze bei der Bank oder in einer anderen Finanzapp kategorisiert hast und deine Kategorien auch importieren möchtest, aktiviere den Schalter neben ‘Kategorien importieren’. Wenn der Schalter inaktiv bleibt, werden die importierten Umsätze entsprechend deinem Kategorie-System in Outbank kategorisiert.
Eventuell vorhandene Tags und Notizen werden beim Import auch übernommen und in Outbank angelegt.
- Tippe auf ‘Importieren’, um die Umsätze in das gewünschte Konto zu importieren.
B) Umsätze über die Kontoeinstellungen in ein bestehendes Konto importieren:
Solltest du dein Konto seit längerer Zeit in Outbank verwalten, kannst du deine historischen Umsätze für das Konto über die Kontoeinstellungen importieren.
- Wähle in der Kontenliste das gewünschte Konto aus.
- Um die Kontoeinstellungen zu öffnen, kannst du auf
- deinem iOS Gerät oberhalb der Umsatzliste auf den Kontonamen drücken oder das Kontextmenü in der Kontenliste nutzen (langer Tap auf die Kontozelle).
- deinem Android und Windows 11 / Amazon FireOS Gerät auf die drei Punkte oben rechts in der Umsatzliste drücken und dann ‘Einstellungen’ auswählen.
- deinem Mac über die rechte Maustaste in die Kontozelle klicken oder den Sekundärklick (bspw. ein Klick mit zwei Fingern gleichzeitig) auf dem Trackpad. Alternativ kannst du auch das Konto auswählen, oben links auf den Button mit dem Kontonamen klicken und dann den Reiter ‘Einstellungen’ auswählen. - Tippe bzw. klicke unten in den Kontoeinstellungen auf ‘Umsätze importieren’.
- Das Import-Fenster von Outbank öffnet sich:
- Wähle oben die Datei aus, die du importieren möchtest.
- Wähle aus, aus welcher Online-Banking Website oder Finanzapp du die Umsätze exportiert hast.
- Wenn du die Umsätze bei der Bank oder in einer anderen Finanzapp kategorisiert hast und deine Kategorien auch importieren möchtest, aktiviere den Schalter neben ‘Kategorien importieren’. Wenn der Schalter inaktiv bleibt, werden die importierten Umsätze entsprechend deinem Kategorie-System in Outbank umkategorisiert.
Eventuell vorhandene Tags und Notizen werden beim Import auch übernommen und in Outbank neu angelegt.
- Gehe auf ‘Importieren’, um die Umsätze in das gewünschte Konto zu importieren.
C) Umsätze über die Einstellungen der App importieren:
Wenn du mit mehreren Konten arbeitest und deine Umsätze z.B. aus einer anderen Multibanking App übernimmst, kannst du den Import auch aus den Einstellungen deiner App starten.
- Öffne die Einstellungen deiner Outbank App.
- Scrolle auf deinem iOS, Android oder Windows 11 / Amazon FireOS Gerät nach unten und tippe auf ‘Umsätze importieren’.
- Das Import-Fenster von Outbank öffnet sich:
- Wähle oben die Datei aus, die du importieren möchtest.
- Wähle aus, aus welcher Online-Banking Website oder Finanzapp du die Umsätze exportiert hast.
- Wähle das Konto aus, in das die Umsätze importiert werden sollen.
- Wenn du die Umsätze bei der Bank oder in einer anderen Finanzapp kategorisiert hast und deine Kategorien auch importieren möchtest, aktiviere den Schalter neben ‘Kategorien importieren’. Wenn der Schalter inaktiv bleibt, werden die importierten Umsätze entsprechend deinem Kategorie-System in Outbank umkategorisiert.
Eventuell vorhandene Tags und Notizen werden beim Import auch übernommen und in Outbank neu angelegt.
- Tippe auf ‘Importieren’ um die Umsätze in das gewünschte Konto zu importieren.